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夏のバケイションに訪れていた熱々夫婦のキャシーとドリアン。街を探索した後はボートに乗ったりして、夜はホテルで熱い夜を過ごす。そんな2人は実はグループセックスも好きな夫婦で、ひょんなことで別のカップル、キアラとジョージと出会い、意気投合。早速、ボートクルーズに誘って仲良くなる。彼らのプライベート乱交パーティーは夜明けまで続いたのでした…。キャシーとキアラの官能レズプレイも必見です！
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さて前編に続いてかなり中出しに動揺し、また泣きそうになったところ、部屋の家主が急に帰ってきた「なんで裸なの？」ってまったく状況を把握していのだ。実は旅行に来てで彼氏と喧嘩し、ボクが慰めていたのだと説明したら、「じゃー俺も慰めていい？」といきなり乱入し、おっぱいを弄り出した。いやいやと言いながらもどんどん感じてしまった彼女を３Ｐへと誘導・・・穴に挿入しながら、口はちんぽを咥え、一見純情そうな子だったのに、淫らに股を開いて同時に2人の男を受け入れるとこは必見です。
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